Το bitcoin σημείωσε νέο ρεκόρ, το δολάριο ΗΠΑ ανέβηκε σε υψηλό τεσσάρων μηνών και οι μετοχές της Tesla εκτινάχθηκαν καθώς οι επενδυτές αυξάνουν τα στοιχήματα στους μετά τον εκλογικό θρίαμβο του Τραμπ. Το δολάριο σημείωσε άνοδο 0,5% έναντι ενός καλαθιού νομισμάτων, ξεπερνώντας το επίπεδο που έφτασε την επομένη των εκλογών την περασμένη εβδομάδα και φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο.
Το ευρώ υποχώρησε 0,6% στα 1,0654 δολάρια, το χαμηλότερο επίπεδό του από τον Απρίλιο. Το bitcoin, που καταρρίπτει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, σημείωσε άλμα 7,7% και διαπραγματεύεται πάνω από τα 82.500 δολάρια για πρώτη φορά, καθώς οι Ρεπουμπλικάνοι δείχνουν όλο και πιο πιθανό να πάρουν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων, έχοντας ήδη κερδίσει την πλειοψηφία στη Γερουσία. Η κυβέρνηση Τραμπ αναμένεται ευρέως να υποστηρίξει τη βιομηχανία των κρυπτονομισμάτων και με τον έλεγχο και των δύο Σωμάτων του Κογκρέσου, θα έχει μεγαλύτερη εξουσία να θεσπίσει ευνοϊκή νομοθεσία.
Σε ό,τι αφορά στις μετοχές, η Tesla, η εταιρεία κατασκευής ηλεκτρικών οχημάτων που διευθύνεται από τον υποστηρικτή του Τραμπ, Έλον Μασκ, σημειώνει άνοδο 8,4%. Η εταιρεία έχει ξεπεράσει την κεφαλαιοποίηση του 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων από την ημέρα των εκλογών, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της προσωπικής καθαρής περιουσίας του Μασκ κατά περίπου 32 δισεκατομμύρια δολάρια. Το χρηματιστήριο κρυπτονομισμάτων Coinbase ενισχύεται κατά 14,8%, ενώ η εταιρεία Robinhood αυξήθηκε κατά 8,1%.
«Αυτό που βλέπουμε είναι ότι οι επενδυτές επιθυμούν να τοποθετηθούν στις αγορές με τον Τραμπ νωρίτερα παρά αργότερα», δήλωσε ο Emmanuel Cau, επικεφαλής της ευρωπαϊκής στρατηγικής μετοχών της Barclays. «Η εξαιρετική απόδοση των κρυπτονομισμάτων, που αποκαλούνται ως ‘Trump trades’ καταδεικνύει τις προσδοκίες που υπήρχαν πριν τις εκλογές ότι ο πρώην πρόεδρος εάν εκλεγεί θα προωθήσει ευνοϊκές ρυθμίσεις για την συγκεκριμένη κατά τη δεύτερη θητεία του», δήλωσε ο Mabrouk Chetouane, επικεφαλής στρατηγικής παγκόσμιας αγοράς στο Natixis Investment Managers.
«Οι επενδυτές είναι πρόθυμοι να πάρουν ρίσκα, ακόμη και με περισσότερο προστατευτισμό στα σκαριά», είπε, αναφερόμενος στα σχέδια του Τραμπ να αυξήσει απότομα τους δασμούς στις εισαγωγές στις ΗΠΑ. Η σαρωτική νίκη του Ρεπουμπλικανού υποψηφίου οδήγησε τους traders να αποτιμήσουν τις υποσχέσεις του εκλεγμένου προέδρου για φορολογικές περικοπές και δασμούς, τροφοδοτώντας το δολάριο και πυροδοτώντας ξεπούλημα των αμερικανικών κρατικών ομολόγων.
Οι φόβοι για τους δασμούς και η άνοδος του δολαρίου
Στο χαμηλότερο σημείο έναντι του δολαρίου από τον Ιούνιο του 2024 έφτασε το ευρώ, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για ενδεχόμενους αμερικανικούς δασμούς που θα πλήξουν την οικονομία της ευρωζώνης. Το δολάριο βρισκόταν σε απόσταση αναπνοής από τα επίπεδα που παρατηρήθηκαν αμέσως μετά τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές έναντι των κυριότερων νομισμάτων, καθώς οι αγορές εστίαζαν στα στοιχεία και τους ομιλητές της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ και περίμεναν σαφήνεια για τη μελλοντική πολιτική των ΗΠΑ.
Οι αναλυτές αναμένουν ότι τα μέτρα του εκλεγμένου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ θα ασκήσουν ανοδικές πιέσεις στον πληθωρισμό και τις αποδόσεις των ομολόγων, ενώ θα περιορίσουν τα περιθώρια της Fed να χαλαρώσει την πολιτική της, σύμφωνα με το CNBC. Ωστόσο, βλέπουν τους επενδυτές να διαπραγματεύονται με βάση τα οικονομικά στοιχεία και τις ενδείξεις σχετικά με τις προοπτικές των επιτοκίων, προτού δουν ποιες θα είναι στην πράξη οι πολιτικές του Τραμπ. Οι συμμετέχοντες στην αγορά επισήμαναν ότι η ευαισθησία του ευρώ στην απειλή υψηλότερων εισαγωγικών δασμών των ΗΠΑ ήταν εμφανής αργά την Παρασκευή, όταν τα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο Τραμπ έβαζε στη σειρά τον Ρόμπερτ Λάιτχαϊζερ, που θεωρείται γεράκι στο εμπόριο, για να διευθύνει την εμπορική του πολιτική.
Την περασμένη εβδομάδα το δολάριο σημείωσε άλμα άνω του 1,5% στα 105,44, το υψηλότερο επίπεδό του από τις αρχές Ιουλίου, μετά τα αποτελέσματα των αμερικανικών προεδρικών εκλογών που έδειξαν τη νίκη του Τραμπ. Το δολάριο ανέκτησε 0,8% έναντι του γεν στα 153,82, έχοντας παρασυρθεί από την κορυφή της περασμένης εβδομάδας στα 154,70 λόγω του κινδύνου ιαπωνικής παρέμβασης. Στις 6 Νοεμβρίου έφτασε τα 154,68, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο.
Υποχώρηση του χρυσού
Οι τιμές του χρυσού υποχώρησαν για δεύτερη συνεδρίαση τη Δευτέρα, πληγούμενες από το σταθερότερο δολάριο και την αυξημένη διάθεση ανάληψης κινδύνου, καθώς οι αγορές αναμένουν ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα υιοθετήσει μια προσεκτική προσέγγιση υπό την κυβέρνηση του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Ο χρυσός spot υποχώρησε κατά 0,9% στα 2.662,59 δολάρια ανά ουγγιά. Τα αμερικανικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για τον χρυσό υποχώρησαν κατά 1% στα 2.667,10 δολάρια.
«Οι τιμές του χρυσού υποχώρησαν κυρίως λόγω του ισχυρότερου δολαρίου των ΗΠΑ, της αύξησης των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων και της αυξημένης διάθεσης για ρίσκο στις χρηματοπιστωτικές αγορές – μια τάση που έχει αποκτήσει δυναμική μετά τη νίκη του Ντόναλντ Τραμπ στις προεδρικές εκλογές της περασμένης εβδομάδας», δήλωσε ο Ricardo Evangelista, ανώτερος αναλυτής της ActivTrades, σύμφωνα με το CNBC.
Ο δείκτης του δολαρίου αυξήθηκε κατά 0,3%, αφού σημείωσε εβδομαδιαίο κέρδος την περασμένη εβδομάδα, καθιστώντας τον χρυσό λιγότερο ελκυστικό για τους κατόχους άλλων νομισμάτων, ενώ ο S&P 500 έκλεισε την Παρασκευή με τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία ποσοστιαία άνοδό του εδώ και ένα χρόνο.
Η χειρότερη εβδομάδα από τον Ιούνιο
Ο χρυσός, εν τω μεταξύ, κατέγραψε τη χειρότερη εβδομάδα των τελευταίων πέντε μηνών, καθώς η νίκη του Τραμπ δημιούργησε την προοπτική υψηλότερων δασμών, οι οποίοι θα μπορούσαν να διατηρήσουν τα επιτόκια σε υψηλά επίπεδα. «Το γεγονός ότι ο Τραμπ είναι ο εκλεγμένος πρόεδρος οδήγησε άμεσα σε κάποια μείωση των προσδοκιών για μείωση των επιτοκίων μέχρι το 2025, με ένα πιθανό «κόκκινο κύμα» να μεταφράζεται σε μικρή αντίσταση στις περικοπές φόρων και τα σχέδια δαπανών του, σε συνδυασμό με τη στάση του για περισσότερους δασμούς», δήλωσε ο στρατηγικός αναλυτής της αγοράς IG Yeap Jun Rong.
«Συνολικά, αυτό μπορεί να περιπλέξει τη μάχη της Fed κατά του πληθωρισμού και μπορούμε να περιμένουμε ότι η Fed θα είναι πιο προσεκτική στη διαδικασία χαλάρωσης που θα ακολουθήσει, γεγονός που υποδηλώνει ανοδικές πιέσεις στις αποδόσεις και ένα ισχυρότερο δολάριο ΗΠΑ, το οποίο θα μπορούσε να περιορίσει τις τιμές του χρυσού». Οι έμποροι βλέπουν τώρα 65% πιθανότητα μείωσης των επιτοκίων της Fed κατά 25 μονάδες βάσης τον Δεκέμβριο, έναντι περίπου 83% πιθανότητας πριν από τη νίκη του Τραμπ, σύμφωνα με το εργαλείο Fedwatch της CME.
Αρκετοί αξιωματούχοι της Fed, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου Τζερόμ Πάουελ, είναι προγραμματισμένο να μιλήσουν αυτή την εβδομάδα. Τα στοιχεία για τους δείκτες τιμών καταναλωτή και παραγωγού στις ΗΠΑ, οι εβδομαδιαίες αιτήσεις ανεργίας και τα στοιχεία για τις λιανικές πωλήσεις αναμένεται επίσης να ανακοινωθούν αυτή την εβδομάδα.